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超5亿收购!江淮放手 中车产投或接盘安凯客车!
来源:起点电动网 发布时间:2019-09-18

9月17日,*ST 安凯 发布公告称,公司控股股东江淮汽车和安徽省投拟将持有的公司股份转让给中车产投,若该交易完成之后,中车产投将成为*ST 安凯新的控股股东,公司实控人由安徽省国有资产监督管理委员会变更为国务院国资委。

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据起点电动网了解,江淮汽车将持有*ST 安凯的股份为94229418 股股份(占公司总股本的 12.85%),安徽省投拟将持有的本公司 61992602 股股份(占公司总股本的 8.45%)转让给中车产投。

协议转让完成后,江淮汽车和安徽省投持有*ST 安凯的股份比例分别为12.35%、8.12%,而中车产投则拥有目标公司21.30%股份,即 156222020 股,中车产投将成为目标公司控股股东,简单点来说就是*ST 安凯将要易主了。

关于收购价格,三方还没有最终确定下来,以今日*ST 安凯每股3.58元的价格来计算,本次中车产投收购金额约为5.59亿元。

本次签订的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》为意向性协议,三方需要在 2020 年 1 月 31 日或各方书面确定的其他时间之前无法签署正式的交易文件,则本意向书自动失效。

*ST 安凯曾是客车领域的领军企业,2016年,该公司连续第七年实现客车销量过万,合计销售各类客车10131辆,同比增长1.14%;实现营业收入47.57亿元,同比增长18.28%,汽车整车行业营业平均收入增长率为14.56%不过情况自2017年开始发生了转折。

2017年,*ST 安凯净亏损达到2.3亿元,到了2018年净亏损加大至8.93亿元,两年亏损金额至11亿元,由此戴上了“*ST”的帽子,这意味*ST 安凯将面临退市风险。

2019年上半年,*ST 安凯营业收入为17.18亿元,同比增长15.02%,归属于上市公司的净利润为0.39亿元,实现扭亏为盈。

销量方面,*ST 安凯本年累计(截至8月)大型客车销量为1444辆,中型客车销量为1383辆,小型客车销量为1248辆,从数据来看,*ST 安凯累计销量同比去年有所减少,其中大型客车约减少8.95%,轻型客车减少7%,中型客车销量微增1.02%。

财务和销量数据不乐观,江淮汽车出售部分所持的*ST 安凯的股份也在情理之中,事实上江淮汽车自身也陷入了“僵局”。

江淮汽车半年报显示,上半年的营业收入为270亿元,同比去年237.1亿元增长了13.88%;归属于上市公司的净利润为1.25亿元,同比去年1.63亿元减少23.46%。

显而易见,江淮汽车营收增长,但是净利却下滑严重。

销量方面,在汽车销量整体下滑不济的情况下,江淮汽车的新能源汽车销量却是激增,截至8月江淮汽车纯电动乘用车累计销量为43912辆,同比去年31020辆增长了41.56%。

然而在燃油车领域,江淮汽车却是“一败涂地”。8月产销数据显示,江淮乘用车销量大幅下滑,其中多功能乘用车(MPV)累计下滑约39.47,%,而商用车除了多功能商用车和中型客车以外,其余商用车销量同样下滑严重,其中中型客车销量下滑约23.76%。

本次欲成为*ST 安凯实际控股股东的中车产投情况是怎么样的呢?

据起点电动网了解,中车产投是中国中车集团公司的全资子公司,拥有南方汇通、株洲控股、中车环境、中车电动和中城交通5家次级投资平台,以及中车青岛新材料等直属业务单元,在中国中车对外投资中,大部分是依托中车产投来完成的,本次收购也是由中车产投来执行。

公开信息显示,2018年,中车产投总资产192.89亿元,实现营业收入84.53亿元、净利润4.24亿元。

近年来,中车集团有志于以电动化为基础,通过整合自动驾驶、智能网联等技术,提供一个绿色智慧交通解决方案。

2017年,中车集团以9.26亿元收购了中车电动51%的股权,随后通过不断的投资和收购,中车电动目前已经控股和参股了5家客车整车制造商,在全国拥有了包括常德、无锡、广州、深圳在内的5大制造基地,并持有湖南国芯半导体科技有限公司的部分股权。

今年上半年,中车时代电动6米以上新能源客车的销量达到1583辆,企业排名第4位,市场占有率已经达到了5.35%,可见其在新能源客车领域已经初具规模。

本次中车集团通过旗下子公司中车产投控股*ST 安凯,一方面能为*ST 安凯带来强大的资金支持,另一方面则有助于中车电动进一步在新能源客车领域的布局。

在未来,并不排除中车电动将通过*ST 安凯对旗下新能源汽车资产进行收购并实现借壳上市的可能性。


关键词标签:安凯客车|江淮汽车|中国中车

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